O documentário musical percorre a trajetória de Luiz Melodia, desde sua infância no Morro do Estácio até sua consagração como um dos grandes nomes da música popular brasileira. Narrado em primeira pessoa pelo próprio artista e construído a partir de materiais raros e inéditos de arquivo, o filme revela sua relação com a música, sua liberdade criativa e sua originalidade, destacando a importância de sua contribuição para a cultura brasileira a partir dos anos 1970.
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